Cette étude prospective, menée à horizon 2030-2050 et confrontée à un panel d’experts internationaux, formule douze thèses sur l’évolution du secteur énergétique sous l’effet combiné des technologies et des politiques publiques. Elles sont posées avec l’humilité qu’impose l’exercice : face à un avenir profondément incertain, elles constituent notre meilleure estimation.
Demande et mix
1. La consommation d’énergie diminuera en Europe. Alors que la demande mondiale augmentera, tirée par les pays en développement, elle reculera fortement en Europe et en France, y compris pour le gaz naturel, sous l’effet des politiques d’efficacité énergétique. La demande d’électricité diminuera ou n’augmentera que légèrement, malgré des transferts d’usages significatifs vers cette énergie.
2. Les mix électriques deviendront naturellement quasi décarbonés. Les nouvelles capacités mondiales seront très majoritairement renouvelables, et des systèmes décarbonés à plus de 80 % se généraliseront dans les pays développés au plus tard en 2050, du fait de la baisse des coûts de production comme des technologies d’insertion de la production intermittente.
Réseaux et flexibilité
3. Le besoin en réseaux croîtra alors que leur taux d’utilisation baissera. Cette contradiction est au cœur du sujet : il faudra davantage de réseaux pour intégrer la production renouvelable et exploiter le foisonnement, tandis que l’autoconsommation et la décentralisation réduiront leur utilisation. Ces dynamiques opposées créeront un risque d’actifs échoués.
4. Coordonner investissements de production et de réseaux deviendra indispensable, sous peine de voir exploser les coûts. Les congestions observées là où les actifs de production sont éloignés des zones de consommation en témoignent déjà.
5. La flexibilité changera la nature des réseaux et leur exploitation. Les besoins seront majoritairement pourvus par des outils décentralisés exigeant l’agrégation d’un grand nombre de points diffus. Les gestionnaires de distribution deviendront de véritables opérateurs, responsables d’une gestion active du réseau et de l’organisation de marchés locaux de flexibilité.
6. Le stockage par batteries deviendra une composante essentielle du système, porté par une baisse des coûts comparable à celle qu’a connue le photovoltaïque.
7. L’architecture descendante des grands réseaux évoluera vers des grappes de microgrids, rentables là où les conditions économiques et réglementaires le permettent, adoptés pour leur résilience dans les zones exposées aux événements climatiques extrêmes, et structurants pour l’électrification des pays émergents.
Marchés et vecteurs
8. La capacité des marchés de gros à envoyer des signaux de prix pertinents pourrait être remise en cause. Le paradigme se renverse : la production devient plus rigide avec l’injection d’électricité fatale, tandis que la demande devient flexible. Les volumes à coût marginal nul pèseront sur la formation des prix, au point de menacer la couverture des coûts complets d’investissement. Le marché de gros continuera en revanche d’orienter le dispatching.
9. Les infrastructures gazières continueront de jouer un rôle important en Europe, portées par la substitution vers le gaz vert, la croissance des usages mobilité et le passage de la pointe hivernale. La baisse de la demande doit toutefois conduire à écarter tout nouvel investissement hors enjeux de sécurité d’approvisionnement ou de développement du gaz vert.
10. Une économie de l’hydrogène pourrait émerger à long terme, sous réserve d’une baisse des coûts. Il permettrait de stocker l’énergie ou de la déplacer depuis les zones à coûts de production favorables vers les zones de consommation, et répondrait surtout à une décarbonation massive des systèmes électriques et gaziers.
Consommateurs et rythme
11. Le consommateur prendra le contrôle de son approvisionnement. Particuliers et PME seront de plus en plus souvent autoproducteurs, à hauteur de plusieurs millions dans chacun des grands pays européens. Ils pourront s’approvisionner sur des plateformes pair à pair et vendre leur production excédentaire. Pour les grandes entreprises, les PPA long terme avec des producteurs renouvelables se développeront à grande échelle.
12. Le rythme de changement va s’accélérer considérablement. La baisse des coûts du photovoltaïque et des batteries, le progrès sur l’éolien offshore et l’entrée en force des technologies de l’information refaçonnent à un rythme sans précédent une industrie d’infrastructures aux constantes de temps longues. Avec, là encore, un risque d’actifs échoués.
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