L’année 2024 fut une année pivot pour le développement du stockage : après une forte accélération du développement des stockages stationnaires sur 2022-2023 (>150MW installés sur les trois premiers trimestres de 2022, >200 MW sur les trois premiers trimestres de 2023), l’année 2024 a marqué une pause relative : seuls ~110MW de capacités ont été ainsi ajoutés sur les trois premiers trimestres, résultant en un parc installé au 1er septembre de ~930MW (dont environ les deux tiers sur le réseau de distribution).
Cette « pause » a caché une dynamique de développement forte, car le contexte de marché s’est amélioré au fil de l’année :
- L’ouverture de la réserve secondaire (aFFR) fin juin 2024 a révélé des prix élevés (> 60€/MWcertifié/h sur juin-septembre 2024 sur la partie réservation de capacité) ;
- L’année 2024 s’est caractérisée par un fort renforcement des opportunités d’arbitrage sur les marchés énergie (plus de 500h avec des prix nuls ou négatifs le marché spot à septembre 2024, contre <200 en 2023)
- Les appels d’offres flexibilités lancés par les gestionnaires de réseaux se développent et commencent à devenir des opportunités significatives, avec 46MW retenus par Enedis (contre moins de 5 en 2023)
- Enfin, les CAPEX batteries ont fortement baissé en 2024 (de plus d’une 20aine de % pour une batterie 2h) par rapport à l’année précédente, rendant les modèles d’affaires plus attractifs.
Le pipeline de projets en attente de raccordement s’est ainsi fortement étoffé, passant de ~4 GW début septembre 2023 (dont 3,7 GW en demande d’un raccordement sur le réseau RTE de transport) à ~8,8 GW un an plus tard (dont 8 GW sur RTE).
Ces évolutions soulèvent plusieurs enjeux, auxquels nous serons attentifs en 2025 :
- L’évolution des prix sur l’aFRR et les effets possibles de « vases communicants » avec la rémunération de la FCR et les marchés énergies (réserves tertiaires, intraday, spot);
- L’évolution de la typologie des projets développés, au niveau des endurances retenues (le nouveau « standard » de 2h restera-t-il la norme ?) comme de leurs emplacements (développement des capacités « behind-the-meter », notamment derrière des sites de consommation avec des raccordements disponibles et des valeurs supplémentaires)
- L’impact des demandes de raccordement optimisées (représentant près d’un quart des capacités en file d’attente) sur la rapidité de développement, la disponibilité et les revenus capturables des actifs ;
- Les caractéristiques et opportunités permises par le nouveau mécanisme de capacité, devant entrer en vigueur en 2026 et dont le design doit être arrêté dans les mois à venir ;
- L’évolution des sources de valorisation du stockage que ce soit en termes d’l’augmentation de la valeur sur les écarts, de volatilité des prix du marché de gros liée à la croissance des renouvelables, ou d’émergence de PPA PV + stockage.
E-CUBE a développé une forte expertise sur le sujet de stockage à travers ses projets récents et l’expérience de ses consultants. Nous serions heureux d’échanger avec vous sur ces perspectives de marché et opportunités. N’hésitez pas à contacter les experts ci-dessous pour planifier une discussion sur le sujet.
